Gestion de portefeuille

La gestion de portefeuilles est le coeur de notre activité. Une fois le bilan patrimonial effectué, celui-ci nous guide naturellement vers une stratégie d’investissement adaptée à vos besoins, créant ainsi une véritable chaîne de valeurs.

Profil d’investissement

L’objectif de rendement n’est qu’une des composantes de la stratégie d’investissement. Nous vous aiderons à définir précisément un autre élément essentiel de l’équation: votre tolérance au risque. Une fois intégrés votre horizon d’investissement, vos besoins en revenus et vos futurs cash-flows, nous serons à même de vous proposer la stratégie d’investissement la plus adaptée à votre situation.

Style d’investissement

A l’instar de Benjamin Graham, l’un des pères fondateurs de l’analyse financière et de la gestion de portefeuille, nous considérons que la gestion des risques est absolument essentielle. La constitution d’un patrimoine est un processus long et difficile qui s’étend bien souvent sur plusieurs générations. Notre première mission est de le protéger, avant de le faire croître. C’est pourquoi, quel que soit votre profil de risque, du plus conservateur au plus agressif, nous privilégions toujours la performance absolue à la performance relative.

Notre gestion est une gestion de conviction. Nous concentrons nos investissements sur un nombre limité de thèmes qui nous paraissent recéler les perspectives les plus prometteuses, sans pour autant sacrifier à la diversification, élément primordial de la gestion du risque.

La construction des portefeuilles dépend de leur taille et de leurs objectifs en terme de performance, de risque et de besoin en liquidités. Nous recourrons aussi bien à des investissements directs en actions et en obligations qu’à des produits d’investissements spécialisés sur des régions ou des secteurs. La recherche du meilleur rapport coût-bénéfice détermine le choix final des instruments que nous utilisons.

Libre de tout conflit d’intérêts, nous ne sélectionnons que les produits d’investissements qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous n’avons pas la prétention de maitriser toutes les compétences en matière d’investissements au sein de notre organisation. A chaque fois que cela est nécessaire, nous recherchons auprès de nos partenaires spécialisés la solution la plus adaptée. Il en va ainsi des investissements immobiliers, de la gestion alternative, des produits structurés et du private equity.