Organisation de patrimoine

Bilan patrimonial

L’élaboration d’un bilan patrimonial constitue une étape clé. Nous nous attachons à comprendre votre situation personnelle, à identifier vos objectifs financiers et patrimoniaux, à les hiérarchiser et à vérifier la cohérence entre votre organisation patrimoniale et ceux-ci.

Plan d’action patrimonial

Nous proposons d’optimiser la répartition des actifs mobiliers, immobiliers et professionnels et de procéder, le cas échéant, à des arbitrages des modes de détention. Nous élaborons des stratégies pour préparer et optimiser la transmission du patrimoine, optimiser la fiscalité, planifier les flux de revenus afin de financer votre train de vie et vos projets.

Choix des structures

Chacun de nos clients est différent. Nous étudions ensemble la structure la plus adaptée à ses besoins actuels et futurs. Du compte bancaire traditionnel à des montages juridiques sophistiqués, nous le conseillons en toute objectivité en nous appuyant, le cas échéant, sur notre réseau international de spécialistes confirmés.

Une approche qui s’inscrit dans la durée

Aux côtés de nos clients à chaque grande étape de leur vie, nous les accompagnons en faisant évoluer leur plan d’action patrimonial et en leur faisant bénéficier des évolutions fiscales et juridiques.